John(杰瑞米艾伦斯饰)是一个在香港生活多年的英国摄影师;他的朋友Jim(罗宾布雷兹饰)经常光顾他的公寓.John迷恋酒吧主的女友Vivian(巩俐饰),但一直被她拒绝.就在香港回归之际,John发现自己患上了一种奇怪的白血病并且只剩下几个月的命.于是John,Jim,和一个他们在街上遇见的神秘女子Jean(张曼玉饰)开始用一个相机到处拍摄香港的景象，要在香港回归的最后一刻拍到真正的香港.....

　　冷血杀手专杀嫖客，将受害者的下体割去。负责调查的古Sir毫无头绪，马夫金大班亦追查此事。警署食堂员工亚毛是虔诚教徒，遇上一伴唱女郎，惊为天人，露出可怖身份会长大人是女仆...