1979年，十年浩劫的阴霾一扫而空。某剧团决定复排当年的名戏《嫦娥奔月》。时运不济、渐已过气的柳如云（潘虹饰）和当红名角李雪芬（王玉兰饰）暗中较劲，结果出人意料的是初出茅庐的戏校学生筱燕秋（徐帆饰）乌鸦变凤凰，从一个给角儿们端茶倒水、跑龙套的小人物，一跃成为剧团复排名作《奔月》的挑大梁人物。担任嫦娥A角的燕秋首演一炮而红，令任B角的李雪芬五味杂陈。如日中天的筱燕秋人戏不分，爱上扮演后羿的乔炳璋...

　　1943年，山东鲁南地区，八路军鲁南独立旅旅长陈天放率军阻击日军。参谋长吕冲传来急电，调集秦枫所在的苍狼突击队，前往江苏最北部的赣榆，营救被日军关押的我党同志王华。在营救过程中王华遇袭牺牲，欧阳冰共产党人的身份暴露，离开了军令部行动队。通过王华死前在欧阳冰身上留下的暗语，欧阳冰得知了钨砂的方位在石家沟往西。苍狼突击队赶到吉祥村，日军也在此寻找钨砂，苍狼突击队等人阻击日军，顶住了日军的攻势成功叫...