该剧是《九尾狐传》的前传，讲述迫降到1930年代的九尾狐的怪谈狩猎故事。描写李砚（李栋旭）变成山神的过程以及第一季里没有铺垫的李郎（金汎）的故事叛逆的鲁鲁修第　　金素妍饰演绝世美人柳洪珠。有着”不老”的传言，是京城高级餐馆“妙延阁”的主人，她原本是西山神，是和李砚一起统治朝显半岛的四大山神之一。...

　　27岁的编剧阿美（金敏熙饰）花了一年时间终于完成了自己剧本，幸运的是，她还没有变疯，不过头痛、心烧、缺少睡眠以及肩膀僵硬几乎让她也濒临崩溃。生日当天，男友的礼物让他感觉有些窝心，可是晚上居然被姐姐和外甥女糗了一通，姐姐最后告诉她生日有什么了不起，每年都会过。和自己已经谈婚论嫁的男朋友居然有了外遇，自己参加相亲意外结识头发三七分的帅哥成元（金成洙饰），面对同时存在的两个男人，阿美陷入两难的境地；...