一次偶然之中，少女王佳（刘禹饰）邂逅了一名音乐学院的大学生，被后者的英俊外表和才华所吸引，王佳坠入了情网。每一天，王佳都偷偷的跑到音乐学院的院墙外，只为了能够听一听她爱慕的男子的声音。这得不到回应的相思之情扰的王佳每天吃不好也睡不好，更不要说学习了，成绩大幅下降，而王佳的身边并没有什么可以倾诉苦恼的人存在美丽在望　　终于，王佳决定告白，她写了一封热情洋溢的情书，然鹅，令王佳感到非常绝望的是，原...

　　1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华（钱勇夫饰）接局长（张伐饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板...

　　解放初期，重庆。打更的老更夫（王枫饰）在阁楼内发现一双移动的绣花鞋，惊咤中，他被人击倒。侦察科长沈兰（颜世魁饰）在侦察中发现一幅油画，他不由回想起一年前所经历过的往事：他奉命去搞弹药，无意中救了敌军工总管林南轩（史进饰）的女儿林晶（庞敏饰），得知林南轩手上有敌爆炸山城的C-3计划。他决定以救命恩人身份打入林家，窃取计划。沈的表现赢得林全家信任，他智取到保险柜钥匙，怎奈唾手可得之时功败垂成。重庆...