一个魔术师与儿子简单而真实的故事。过气魔术师生活潦倒，为了生计连在夜总会中当清洁工人也在所不计。10岁的儿子懂事，只想酩酊的父亲生活好过点。为了成为好爸爸，父亲不惜一切誓言返回魔术的舞台上。受CormacMcCarthy小说《TheRoad》中的父子情所启发，两个迷失的灵魂，化成这部亲情与偿还的印度剧情片，新加坡电影先驱邱金海编导，真正的魔术师BoscoFrancis更粉墨登场进击的巨人5...

　　混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战...