在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利（阿德里安·布洛迪AdrienBrody饰）和女友艾尔莎·卡斯特（萨拉·波莉SarahPolley饰）进行基因重组的实验，并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物泡泡宝...

　　邪生是广告界颇负盛名之摄影师，一生人有两大嗜好，一是女人，一是艺术品。一日，邪生携同模特儿舒雅到荒野庙拍摄时装广告。发觉庙内有一尊神怪像,乘客人不觉偷回家中。此神像乃属于乡绅李文所有，内藏有婴儿骨灰，但邪生毫不知情远远的爱剧情　　当晚，邪生与舒雅酒醉后，舒雅被一人兽混合的鬼怪强…...

　　京城，药铺秦草堂当家秦重楼和大将军云子龙同时向皇上请旨，求赐婚莫家医馆的女儿，但莫家有嫡女莫静妤和庶女莫半夏二人，皇上下旨让他们抽福袋娶亲：抽到谁就和谁成亲。秦重楼身患腿疾，他听闻莫静妤医术高明，期盼她能治好自己。而云子龙身负血海深仇，云父当年运送军资药材出现纰漏，全家获罪，他是唯一幸存者，而那批药材正是莫家医馆的莫襄送来的，他听闻莫襄偏爱莫半夏，想通过她掌握当年莫襄陷害云家的证据，为全家报仇...