依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师（中孝介）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意...

　　制造核武器的重要原料浓缩铀从朝鲜半岛的那个国家流出，这一事件引起邻国日本、韩国乃至美国的高度关注。为防止可能发生的核恐怖袭击，CIA、公安、NIS派出大量特工，一场看不见硝烟的间谍战在和平年代下悄悄展开。公安外事4课负责人住本健司（渡部笃郎饰）受命寻找失踪的原日籍科学家徐昌义（田中泯饰），与此同时，日籍韩裔商人奥田正秀（申贤俊饰）拥有重大嫌疑，成为外事警察重点盯防的对象。为了找到奥田从事恐怖活...