伊丽莎白一世时期的英国，处处有风花雪月的娱乐活动，然而莎士比亚（约瑟夫•费因斯JosephFiennes饰）此时却陷入了创作的枯竭期。他笔下的《罗密欧与海盗之女阿丝》因此搁浅。薇拉夫人（格温妮斯•帕特洛GwynethPaltrow饰）的出现可谓一石激起千层浪。她酷爱话剧，不顾女人不能登台的世俗观念，不惜女扮男装前来参演莎士比亚的戏剧。莎士比亚洞悉了薇拉夫人的秘密。他从她身上强烈感受到创作的灵感...

　　希腊小岛塞佛伦尼亚岛，纯美恬静，仿若世外桃源。岛民世代居住生活在这里，与世无争。然而二战烽烟很快打破了这份宁静祥和。意大利军团上尉安东尼奥·柯莱利（尼古拉斯·凯奇饰）带领士兵驻扎进小岛，双方都保持着敌对的距离。跟随柯莱利的唯有一把排遣孤寂的曼陀林琴。一次偶然的机会，柯莱利邂逅当地姑娘佩拉吉娅（佩内洛普·克鲁兹饰）。两人在最初的相处中格格不入，但佩拉吉娅优雅的举止与坚韧的性格很快打动了柯莱利的心...