1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华（钱勇夫饰）接局长（张伐饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板...

　　青年工人程亮（曹蓬饰）准备参加厂里文艺汇演，赶赴俱乐部途中因违犯交规误了演出时间。匆忙上台的他语无伦次，大出洋相。在车间工作时间，他东张西望，注意力不集中，险些造成事故。车间主任周海宽（许传义饰）要扣他奖金，程亮根本没放在心上。他竟让梁燕（郭靖饰）装病陪他一起看演出，被人揭穿，气愤的周海宽要处分他。梁燕认为在这件事情上她也有责任，主动请程亮看电彰。喜欢开玩笑的程亮却从不接受教训，有一次戏闹中，...